Gerenciamento de Leads

O que é um Lead no WhatsZone?

Todo número que enviar uma mensagem para o seu WhatsApp vira automaticamente um lead no sistema. Você também pode criar leads manualmente ou importá-los de uma planilha CSV.

Tela de Leads

Acesse pelo menu Leads. Você verá uma lista com nome, telefone, status no pipeline, score da IA e último contato. Clique em qualquer lead para abrir o painel de detalhes.

Filtros disponíveis

• Status: filtra por etapa do pipeline (Novo, Em Negociação, Ganho, Perdido, etc.).
• Vendedor: mostra apenas os leads atribuídos a um atendente específico.
• Tags: filtra por etiquetas atribuídas pela IA ou manualmente.
• Origem: filtra por campanha UTM (ex: leads que vieram do Instagram).
• Data: filtra por período de criação ou último contato.

Painel de detalhes do lead

O painel lateral de cada lead contém cinco abas:

• Perfil: nome, telefone, e-mail, empresa, CNPJ, cargo.
• IA: score de vendas, resumo estratégico, análise de tom e intenção.
• ERP: histórico de pedidos, valor faturado, botão para enviar ao sistema fiscal.
• Timeline: linha do tempo com todas as ações (mensagens, mudanças de status, follow-ups).
• Delegação: observações internas da equipe e histórico de responsáveis.

Qualificar um lead

No painel de detalhes, você pode marcar o lead como Ganho ou Perdido. Ao marcar como Ganho, o sistema solicita o valor da venda. Esse valor é usado nos relatórios de ROI e faturamento.

Atribuir a um vendedor

Na aba Perfil, clique em Atribuído a e selecione o vendedor responsável. O lead passará a aparecer na fila exclusiva desse atendente.

Importar leads por CSV

Clique em Importar no canto superior direito da tela de Leads. O arquivo CSV deve ter as colunas: nome, telefone (apenas dígitos, com DDD). Colunas opcionais: email, empresa, tags.

Exportar leads

Clique em Exportar. O sistema gera um arquivo CSV com todos os campos visíveis no filtro atual, incluindo score da IA e origem UTM.