Integração com ERP (DSoft, Bling)
Como conectar seu sistema fiscal e automatizar o cadastro de clientes.
ERPs suportados
Atualmente o WhatsZone integra com DSoft em produção. Integrações com Bling, Tiny e Omie estão em desenvolvimento.
Conectar o DSoft
- Vá em Configurações → ERP.
- Selecione DSoft.
- Informe o host, usuário e senha da sua instância DSoft.
- Clique em Testar Conexão. Se o status ficar verde, está funcionando.
Enviar lead ao ERP
No painel do lead, aba ERP, clique em Cadastrar no ERP. O sistema consulta o CNPJ informado na Receita Federal, preenche automaticamente razão social, endereço, IE e cadastra o cliente no DSoft. Nenhum dado precisa ser digitado manualmente.
Histórico de pedidos no lead
Após a integração, o WhatsZone busca diariamente os pedidos do cliente no ERP e exibe na aba ERP do lead: data, número do pedido, itens e valor. Isso permite ao vendedor saber tudo sobre o histórico de compras antes de ligar.
Badge de ERP no lead
Leads que já foram faturados no dia exibem um badge "ERP: enviado DD/MM" no painel. Isso evita que a equipe contate um cliente que acabou de comprar.
Auditoria de ERP
Menu → ERP → Auditoria. Exibe um relatório de todos os envios ao ERP: quem enviou, quando e o resultado (sucesso ou erro).
Pronto para usar?
Implemente Integração com ERP (DSoft, Bling) na sua operação hoje mesmo.